客户管理软件是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。

 

核心价值：主要强调客户管理功能的客户关系管理软件，它在普通CRM基础上增加了渠道管理、项目管理、销售机会管理、合同管理、报价管理等新功能，适合于项目销售型企业和渠道分销模式企业；

软件基于浏览器的操作方式，界面简洁，菜单模块布局清晰，操作者能够更快、更方便地上手使用。

主要功能模块：

1、包括：渠道管理、项目管理、合同管理、报价管理、销售机会管理、收款计划管理、付款计划管理、潜在客户池、公共检索、自动化管理策略、客户管理、竞争对手管理、服务管理、商品管理、客户管理、采购管理、费用管理、短信群发、传真群发、邮件群发、活动管理、任务管理、权限管理、自定义功能、数据导入功能、新闻公告发布、工作台、快速通道、系统监控、报表数据分析等；

2、 全新架构 全新应用

采用全新B/S架构，客户端无需安装任何软件，无需任何维护，只需对服务器端进行维护，有效降低企业时间、人力及物力成本；基于浏览器的界面操作更加简单、方便，轻松上手，随时随地，只要能够上网，就可以登陆使用ECRM系统；

3、客户管理 全盘掌握

记录对于销售成交过程的每个商机，随时掌握业务进展状况和当前客户所处的状态变更过程，从而分析出对于业务提升有帮助的关键数据，总结成交客户共性，真正从策略上提高销售业绩并实现对“销售机会”、“报价单”、“销售单”、“收款单”、“合同”等企业主要业务相关信息的统一管理；

4、渠道管理 项目管理

记录渠道分销商的信息，随时掌握渠道下的客户状况，定期组织、制定渠道相关活动，统计分析渠道跟进情况及销售数据；项目型公司可将项目过程中所合作的供应方、合作厂商及客户信息完整记录下来，将项目文档统一管理，随时掌握项目进展情况；

5、实时处理 合理控制

费用管理能够实现企业内部费用申请审批流程，对于发生的费用进行实时数据分析，合理安排和控制各项费用，缩小企业费用开支；

6、即时通讯 强化沟通

强大的通讯中心能够随时保持与客户的沟通，通过电子邮件、短信、传真多种方式随时提供高质量的服务和人性化的关注，始终保持与客户的接触，真正提高客户关系；

7、权限严密 数据安全

完善的权限隔离机制，普通业务人员只能看到自己的客户资料且不可删除资料，部门主管可以看到部门客户的资料并有一定的修改权限，总经理能够看到企业所有员工的客户资料，并有分配客户的权力。权限可自由定义分配。

8、时间管理 提高效率

文档中心能够实现企业重要文档的统一管理，方便获取所需资料，查找方便的同时，保证了文件的安全性。日程安排功能让每个员工合理分配时间，目标更加明确；

9、 实时监控 稳定运行

特有的系统监控功能，掌握上线操作者的每步操作，了解当时登陆系统用户相关信息，系统管理员具有让用户强制下线的权限和随时查看服务器状况，更加保障系统稳定运行。

客户管理软件的特点：

1、客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失；

2、从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本；

3、新增短信群发增值服务，将CRM与现代通讯生活有效结合，提高工作效率；

4、全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象；

5、从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确；

6、市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据；

7、支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出；

8、强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。

客户管理软件适用对象：

1、适合大多数中小型商贸流通企业、外贸行业、服务业和工业企业、集团企业实现客户关系管理（CRM）的目标，同时满足中小型企业“通讯快捷，操作简便，统一登陆、流程导航”等易用之需。且支持在线升级。
2、企业以经营标准化产品为主，客户数量多，客户经常重复购买，提高客户忠诚度，挖掘客户潜在价值是企业业务提升的关键。
3、企业以项目型销售为主，客户数量少，客户购买金额大，销售跟进周期长，分期付款，客户注重售后服务价值，在销售过程中需要多部门协同工作，企业以建立样板客户和为客户定向研发产品为关键而提升企业业绩。